日本近20年来最大IPO:日本邮政拟募资116亿美元

  • 日期:01-11
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据美国博客网站《商业内幕》报道,日本邮政控股公司已于周四批准首次公开募股。该公司将通过此次交易筹集1.4万亿日元(约合116亿美元),这将是近20年来日本市场最大的首次公开募股。

东京证券交易所(TSE)表示,日本邮政银行公司及其子公司日本邮政保险公司将于11月4日上市。

日本邮政旨在通过这些同时进行的首次公开募股交易筹集约1.4万亿日元,这将是自电信服务提供商NTT多科莫1998年上市并筹集2.1万亿日元(按当前汇率计算约为174亿美元)以来最大的一次日本首次公开募股。这也将是自日本电报电话公司1987年筹集到2.4万亿日元(按当前汇率计算约为199亿美元)以来,最大规模的国有企业首次公开募股。

自从10年前日本首相小泉纯一郎首次提出这个建议以来,日本邮政公司的首次公开募股一直是日本政府的目标。

今年11月,日本邮政有限公司将出售其约11%的已发行股票,筹集6680亿日元(约55亿美元)。同时,日本邮政银行(Japan Post Bank)和日本邮政保险公司(Japan Post Insurance Company)将各自出售11%的已发行股票,分别融资5770亿日元(约48亿美元)和1420亿日元(约12亿美元)。

日本政府计划从首次公开发行开始分阶段出售日本邮政股份有限公司多达三分之二的股份,并计划分阶段出售日本邮政银行和日本邮政保险公司多达50%的股份,最终目标是出售所有股份。

日本邮政公司已将首次公开募股参考价格设定为每股1350日元(约11美元),日本邮政银行的首次公开募股参考价格设定为每股1400日元(约11.6美元),日本邮政保险公司设定为每股2150日元(约18美元)。根据这些参考价格,日本邮政公司的市值将在6.1万亿日元(约506亿美元)左右,日本邮政银行将在5.2万亿日元(约432亿美元)左右,日本邮政保险公司将在1.3万亿日元(约108亿美元)左右。最终的首次公开募股价格将于10月底确定。

近几十年来,日本政府将许多前国有企业私有化,包括一家国有铁路公司、一家电话公司和一家烟草生产商。总的来说,这些企业在私有化和上市后表现良好,给日本政府带来了信心。

在日本邮政股份有限公司获准首次公开募股的同时,全球市场正面临波动,因为中国股市的下跌和人民币的贬值引发了投资者对中国经济增长放缓的担忧。

日本首相安倍晋三正计划推动日本家庭将更多储蓄投资于风险资产,而《日本邮报》的首次公开募股将是检验该计划是否可行的“试金石”。

目前控制日本邮政公司所有权的日本财政部表示,计划将其80%的股份出售给日本国内投资者,其余20%出售给海外机构投资者。出售给日本国内投资者的约95%的股票将由个人购买。

一位政府官员说:“日本邮政有限公司在日本家喻户晓,所以日本家庭可能会考虑这种股票分配。”

松井证券(Matsui Securities)高级市场分析师Tomoichiro Kubota表示:这三家公司的业务运营基本上是针对日本国内市场,但它们在这个市场的增长前景有限,这可能会让那些有经验的投资者不愿意购买它们的股票,但日本的许多散户投资者会愿意购买,因为他们对这些公司的名字很了解。他指出:“与老牌投资者相比,日本邮政公司及其两个财务部门的股票更有可能受到新投资者的青睐。”

日本邮政有限公司一直在日本以外的市场寻找增长机会。今年早些时候,该公司以64.9亿澳元(约合45.6亿美元)收购了澳大利亚市场领先的物流公司Toll Holdings。为了吸引投资者,日本邮政公司也在考虑提供高于平均水平的股息。

日本邮政银行管理着约200万亿日元(约1.7万亿美元)的存款,在日本各地拥有24,000家邮局。最近,日本邮政银行开始采取更激进的投资立场,将投资方向从日本政府债券转向外国债券。

包括野村证券在内的10多家承销商将开始调查投资者的兴趣,并在日本各地举行信息会议。首次发行价格将于10月初公布,最终价格将于当月晚些时候确定。

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