通威股份重组尚需证监会核准

  • 日期:01-23
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40.5亿元新能源

同威股份计划向同威集团发行股份,购买其在同威新能源的100%股份,并向同威集团、巨星集团等17个非自然人和唐光悦等29个自然人发行股份,购买永祥10.29亿元股份,占99.9%。本次交易完成后,通威股份将持有通威新能源100%的股份,永祥10.29亿股,占99.9%,成都信德持有永祥1000股,占0.0001%。

根据相关规定,因购买资产而发行的股票价格按停牌前120个交易日平均价格的90%计算,确定为8.84元/股。通威新能源和永祥股份共向全体股东发行2.32亿股通威股份,总价格为20.5亿元。

同时,为了提高重组效率,增强重组后上市公司的可持续经营能力,公司计划在重大资产重组期间从不超过10个符合条件的特定对象中筹集不超过20亿元人民币的配套资金和不超过2.19亿股的发行股份。

扣除本次交易的代理费及相关费用后,募集资金将用于如东、天津宝坻、江西南昌的“豫光一体化”光伏发电项目,农民等1.05亿瓦屋顶光伏发电项目,补充营运资金7113.5万元。

此外,通威集团、兆星集团和通威有限公司已签署《业绩承诺补偿协议》承诺,永祥有限公司将在2015年实现净利润不低于9000万元,2015年和2016年实现净利润3.1亿元,2015年至2017年三年实现净利润6.3亿元。否则,通威集团和兆星集团负责用现金补偿通威股份。

有望带来整合效应

公共数据显示,通威的主要业务是水产饲料、牲畜饲料等的研发、生产和销售。它积累了丰富的农业资源,包括水资源和农民资源。

公告称,本次交易完成后,通威新能源将成为上市公司的全资子公司,永祥公司将成为上市公司的控股子公司。上市公司的原始业务属于农、林、牧、渔业所属的饲料行业,目标公司的业务属于光伏行业。虽然这两个企业之间存在一些差异,但目标公司通威新能源(Tongwei New Energy)计划利用鱼塘等农业资源建设光伏电站,将光伏电站与高效农业结合起来。“顶上光伏发电,底上蓄水养鱼”的“渔光一体化”新商业模式的形成,提高了土地利用率和产出率。它具有生态、节能、性价比高的优点。这将对展示该地区绿色农业和绿色能源产业的全面发展起到积极作用,从而间接带动目标公司永祥多晶硅的产能消化。农业资源与光伏资源有机结合也符合“渔光一体化”和“农民等屋顶电站”上市公司的未来发展战略。

但同时公告也指出,上市公司在组织设置、管理团队磨合、资本管理、内部控制和人才引进等方面给公司带来了一定的挑战。在投标企业的业务整合和协同升级过程中,给公司的生产经营管理带来一定的风险。