金融壹账通成功赴美IPO,“雏鹰”单飞启航

  • 日期:02-04
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12月13日,平安集团面向金融机构的商业技术云服务平台一长通金融科技有限公司(以下简称“金融一长通”)通过美国存托凭证(ADS)成功登陆纽约证券交易所上市,股票代码为“OCFT”。此次首次公开募股共发行了3120万股美国存托凭证,每股美国存托凭证代表3股普通股。公开发行价格为每张广告10美元。

据报道,在此次首次公开募股中,金融一账户授予承销商购买468万股追加ADS股票的权利,以弥补超额配售。如果承销商选择完全行使超额股权,融资规模预计约为3.59亿美元。

公共数据显示,金融一账户(Financial One Account)诞生于平安集团,基于人工智能、区块链、大数据分析等技术,为中小金融机构提供技术驱动的业务解决方案。

随着金融股一账户的成功上市,平安四大科技独角兽中的两只已经陆续上市,人们对平安集团“合法儿子”的新认识不断更新。

经过近五年的磨砺,金融一账户已经从技术上的“独角兽”发展到美国的首次公开募股,尽管困难重重,还是选择进入国际资本市场。

建立金融科技服务的生态圈,覆盖99%的城市企业。

近年来,中国乃至世界金融科技市场蓬勃发展,前景十分广阔。毕竟,全球金融机构目前正面临互联网公司的挑战,迫切需要通过数字转型提升自身竞争力。

IDC曾预测数字转型将带来20万亿美元的整体经济影响,相当于全球国内生产总值的20%。未来,数字服务经济将是全球经济的主要形式,2019年将是新旧经济的分水岭。

抓住机遇,依靠平安集团的孵化。从技术应用创新到实际业务应用场景,无论是技术还是产品,平安抛光金融账户都有越来越大的冲击市场的势头。

目前,金融一户通(Financial One Account Pass)可以提供12种“原生云”解决方案和50多种产品,主要通过专业金融知识服务和技术的结合,帮助客户实现数字化转型,从而达到增加收入、管理风险、提高效率、提高服务质量、降低成本的目标。

由于财务单账户系统主要面向企业,普通投资者可能很难立刻理解公司的商业模式。然而,受巨大需求的驱动,这并不影响金融机构对公司产品的青睐。

截至2019年9月30日,金融一账户拥有3700多家机构客户,覆盖了中国所有主要银行(包括6家国有银行和12家股份制银行)、99%的城市企业和46%的保险公司。此外,宜章通还先后在日本、新加坡和印度尼西亚设立了分支机构,业务范围扩大到10个国家和地区。

招股说明书引用奥利弗怀曼咨询公司的数据称,从客户数量来看,平安金融一户通是中国最大的金融机构商业技术云服务平台。

从财务数据来看,平安金融账户也保持了较高的增长率。2017年和2018年,金融一户营业收入分别为5.82亿元和14.13亿元,同比增长142.9%。截至2019年9月30日,公司收入15.55亿元,同比增长72.2%。

为什么金融一户通能在短短4年内取得这样的成绩?

这与公司不断努力打造“技术专利产品和服务能力”的竞争护城河,依托平安集团打造金融技术云服务平台,构建金融服务生态系统密切相关。

但从根本上说,持续的研发投资和专利数量是公司与同质企业竞争的最大力量,也是持续吸引中小金融机构的动力源。

以中小银行为例,它们经常面临激烈的市场份额竞争。

招股说明书显示,2019年前三个季度,金融科技研发单账户投资为6.41亿元,是去年同期的2.57倍。研发费用占总支出的57.29%,比去年同期的43.36%上升了近14个百分点。

难怪平安集团联合首席执行官陈新英在《平安中国新闻》的业绩发布会上公开回应:“金融一口通50%的成本都在新产品上。如果你不生产新产品,你可以立即获利。当然,金融一账户将继续开发和投资创新产品。”

在科技人才和专利方面,金融一账户也有超强的储备。

招股说明书显示,截至2018年底,金融一账户拥有超过1437名研发员工。超过53%的员工是具有不同背景的技术人员,他们的研发团队由数据科学家、计算机科学家和软件工程师组成。

当然,这些研究人员也为金融单账户系统的发展提供了无数“后备弹药”。截至2019年前三个季度,金融一账户已获得23项全球科学技术奖。人工智能技术,如自然语言处理、图像识别和生物识别,都赢得了世界级的比赛冠军。

此外,该公司已在中国申请了2850项专利,在其他国家和地区申请了542项专利,形成了一条护城河。

市场正在逐渐开放以攫取长期“红利”

在技术的大力支持下,从2019年1月至9月,金融一账户将每天协助客户进行135,000次反欺诈检查、420万次信用风险评估和大约13,000次汽车保险索赔处理。

然而,像大多数金融科技公司一样,平安金融一账户是否盈利一直是人们关注的焦点。

关于这个问题,前述平安集团联合CEO陈新英曾经说过,平安整个科技行业有十家公司,主要分四个阶段培育和孵化。第一阶段是搭建平台,第二阶段是收集流量,第三阶段是增加收入,第四阶段是盈利。

从财务一户通的数据来看,很明显公司已经基本完成了流量汇总,正在大步向前增加收入。这种转变也清楚地反映在财务数据中。

尽管财务一号账户尚未盈利,但该公司的净亏损已从两年前占总收入的104.3%降至2018年的84.2%,并在今年前三个季度降至67.5%。

值得注意的是,金融一口通的毛利水平实际上正在上升。

2019年前三个季度,非国际财务会计准则下的毛利率为49%,高于去年同期的44.6%。这主要是由于2018年引入了更多新的解决方案,以及2019年解决方案和业务模块的利润率增加。

另一方面,随着金融账户总数的增加,客户的平均购买力也在增加。招股说明书显示,主要客户购买的产品数量从2016年的1.7件增加到2018年的3件。

对金融一口通“使用-深化-合并”策略的仔细研究表明,平均购买力的增加表明公司正在从基础服务向综合服务转变。

这一策略打破了传统SaaS平台基于系统或解决方案定价的收入模式,采用基于交易量的收入模式,即只收取少量前期安装和实施费用,然后根据金融机构客户在云服务平台上产生的交易量或业务量计算主要收入,使公司能够持续享受客户深度利用带来的“红利”。

目前,金融一账户已提供智能营销平台、智能闪光补偿、智能资产证券化平台、智能资产管理平台等10大解决方案,47个产品系列,共277个业务系统,实现了金融科技产品的全场景应用和全系统支持。

七大投资银行“陪护”和平安集团“孵化”

如果卓越的商业模式和科研能力是由于金融一户的战略勤奋,那么

当然,世界上这么多顶级投行团队的支持也离不开平安集团的祝福。

招股说明书披露,平安集团的子公司平安海外控股公司打算认购高达1亿美元的美国存托股票。此外,平安集团与金融一章通签署了战略合作协议,该协议将在首次公开发行后延长至10年,前提是平安集团继续持有或实际持有至少30%的股份。

数据显示,金融一户通实际上是平安集团最早的金融技术解决方案部门。2015年11月,平安集团整合了平安一账户、前海征信和银行一账户三大业务,创建了金融一账户。

平安集团的银行、证券保险机构等金融机构积累了多维的业务场景和金融数据,为金融一账户金融科技业务的发展提供了自然机遇。

从2015年底开始,财务一账户将作为平安集团的独立公司开始运作。在2017年11月29日分拆之前,它将不再与平安集团合并报表,而是作为技术开发合作伙伴存在。

Financial One Account诞生于平安,而不仅仅是平安。平安科技业务融入武装金融一户通不仅为平安服务,也关注全球金融科技产业的未来发展趋势。

此前,金融一账户缩减了美国首次公开募股计划,降低了目标估值,市场普遍认为这是相对保守的表现。

然而,根据泰格证券(Tiger Securities)发布的《2019中概股投资价值报告》数据,在未来一段时间内,中国股票在中国经济势头的支撑下,对各类资产和类似资产都有配置价值。

平安集团围绕“金融、医疗、房地产、汽车、智慧城市”五大生态圈,不遗余力地整合资源。正是由于其强大的资源整合能力,平安良医、金融一户通、禄法克斯、平安医疗保险科技等科技独角兽才得以孵化并成功上市。

毕竟,短期估值变化不会影响长期业绩。只有用冷静的眼光分析企业的内部价值和外部资源,才能找到真正的好企业。然而,平安金融一口通能否在中国股市的冬天成为“黑马”,仍需用真正的刀枪来检验。
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